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中金发布研报称，看护新濠国外发展（00200）2025年和2026年经调节EBITDA基本不变2023十大股票配资平台，看护跑赢行业评级，上调策画价14%至5.80港元，基于刻下折价水平，对应20%的净钞票折价率，较刻下股价有7%的上行空间。
中金主要不雅点如下：
2Q25事迹好于预期
新濠博亚文娱于7月31日公布2Q25事迹：净收入13.28亿好意思元，同比高潮15%，环比高潮8%，复原至2Q19的91%；经调节物业EBITDA为3.78亿好意思元，同比高潮25%，环比高潮11%，复原至2Q19的84%，好于机构一致预期的3.47亿好意思元。该行觉得新濠博亚文娱的进展主如果由于：1）厚实的策画本钱规模，带来更好的利润率进展；2）水舞间献艺带动澳门新濠世界的访客量。
处理层事迹会重点如下
处理层指出，2025年6月的强劲趋势不绝至2025年7月，预测该趋势将握续至3Q25，受益于公司旗下澳门物业的访客量终了历史新高，高端中场握续鼓动事迹进展。公司将于2025年底关闭骏龙文娱场及3间摩卡角子机俱乐部，并于2Q25计提约5，600万好意思元的减值亏蚀。处理层看好行业卫星文娱场以及摩卡角子机俱乐部的歇业（包含竞争敌手旗下卫星场，以及公司旗下位于氹仔的卫星场），预测新濠锋有望受益于此，同期谛视到竞争敌手正在擢升再投资率，但新濠仍然专注于擢升其居品，以握续终了客户留存。此外，智能博彩桌信息技巧的加强有助于优化公司对客户的返点津贴支拨。
处理层觉得，水舞间献艺匡助澳门新濠世界再行诱骗访客，对其非博彩收入起到积极作用，公司将握续致力将访客量鼎新成博彩收入。尽管2025年6月以色列和伊朗冲破导致新濠世界·塞浦路斯业务收到影响，但暑期的客房预订量权贵增长。新濠世界·斯里兰卡将于2025年8月1日开业，主要面向印度客户，由于该物业是南亚地区第一家此类型度假村，处理层预测该物业或将需要更长的时刻终了放量。处理层指出，2025年7月新濠世界·马尼拉业务进展厚实，新濠博亚文娱于2025年4月5月以每ADS约5好意思元的价钱计较回购价值约1.2亿好意思元的股票。
风险请示：复苏速率可能慢于预期；行业竞争加重，商场份额可能流失；新物业开业放量或过期预期。
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